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銀行市場外拓體系課程

 

【課程背景】

銀行的產生和發(fā)展具有深刻的歷史背景，是國際經濟一體化和金融一體化大趨勢下的必然結果，也是應對日益激烈市場競爭的必然選擇。從上世紀９０年代以來，各種新的信息技術創(chuàng)新在金融業(yè)中廣泛應用，為金融業(yè)的發(fā)展提供了巨大動力和支持，銀行也在這一階段得到了迅猛的發(fā)展。在銀行獲得良好發(fā)展的背景下，怎樣進一步對銀行渠道的設置和開發(fā)進行研究，找出適合當前和今后一段時間我國銀行渠道發(fā)展的方向，對我國銀行保險將起到很好的指導作用

 

【課程受益】

1、財務建模目的與應用

2、財務建模的種類及要考慮的問題

3、財務建模技巧的應用及核查內容

 

【課程對象】支行長、客戶經理

 

【課程大綱】

第一章：銀行渠道的開拓

銀行的分類及特點

銀行按性質分為國有銀行、股份制銀行、政策性銀行。

中心支行下設分理處和二級支行。

銀行按等級分為總行、分行、支行、分理處。

銀行渠道的開發(fā)步驟 

了解網點狀況

聯系個人銀行部

廣布人脈，接觸領導

強調公司優(yōu)勢

細化合作方案

渠道開發(fā)過程中的注意事項 

注意著裝儀表

小組拜訪

事先做好準備工作

在駐點中做好二次開發(fā)

 

第二章：銀行客戶的開發(fā)與服務

銀行客戶的開發(fā)

分清新老股民，調整自身定位

獲得準客戶聯系方式，保持聯系

了解準客戶意向，耐心解釋流程

銀行客戶服務要點

充分提示投資風險，適時進行投資者教育

了解客戶使用電腦的水平，提供適當培訓

將*資訊及時提供給客戶

關注市場變化，及時向客戶提示風險

在銀行駐點需要注意的問題

嚴禁與準客戶(或客戶)沖突

專業(yè)著裝

考勤

宣傳資料

 

第三章：銀行渠道的維護

銀行渠道的日常維護方式

和銀行主管、銀行職員保持密切的溝通。

友好對待其他證券公司的駐點人員。

銀行渠道維護中的注意要點

對方以良好的第一印象

最初合作階段，駐點證券經紀人一定要穩(wěn)定

證券經紀人盡可能吸引網點職員成為客戶

證券經紀人應滿足銀行提出的合理要求?

銀行職員除了是合作伙伴外，還應該是優(yōu)質的準客戶

 

第四章：銀行渠道和非銀行渠道的配合

利用駐點銀行周邊社區(qū)發(fā)掘準客戶

與銀行理財始理一起去其他單位發(fā)掘準客戶

與銀行職員聯手營銷

與銀行進行小型客戶見面會，促進開發(fā)

 

銀行市場外拓體系課程