匯焰智慧首席培訓師
匯焰智慧家族辦公室合伙人
近二十年銀行理財實戰(zhàn)經(jīng)驗
曾任中國臺灣花旗銀行培訓總經(jīng)理
曾任中國臺灣花旗銀行分行行長
曾任某外資銀行商學院總經(jīng)理
曾任某私募基金合伙人/副總裁
曾任某保險集團培訓總經(jīng)理
中國臺灣文化大學工商管理碩士
中國臺灣淡江大學經(jīng)濟學碩士

研究方向/擅長培訓方向：
高客服務：高凈值客戶資產(chǎn)配置、保險金信托陪談、沙龍營銷及大單落地實操
產(chǎn)品營銷：期交保險產(chǎn)能提升、基金與貴金屬營銷、顧問式營銷流程設計
團隊管理：網(wǎng)點轉(zhuǎn)型與全員營銷、內(nèi)訓師養(yǎng)成、銷售心理學與流程固化
戰(zhàn)略布局：全量資產(chǎn)重配、家族財富傳承規(guī)劃、私人銀行服務實務
TTT 培訓：培養(yǎng)職業(yè)培訓師的綜合素養(yǎng)，被業(yè)內(nèi)稱為 \\\"萬課之源\\\"，是優(yōu)秀講師的必修課。


金融產(chǎn)品銷售、營銷團隊管理帶教的豐富經(jīng)驗，投身于中國銀行業(yè)的人才培養(yǎng)與銀行轉(zhuǎn)型升級中，擅長以客戶需求為導向的復雜金融產(chǎn)品營銷、高端客戶深度開發(fā)、團隊領(lǐng)導與客戶開發(fā)、網(wǎng)點精細化管理與技術(shù)分析、內(nèi)訓師培訓等多主題的培訓輔導
擅 長 領(lǐng) 域
【主講課程】
銀行項目：
《高客營銷實戰(zhàn)訓練營》
《利率下行與稅務政策變化下的高凈值資產(chǎn)配置策略》
《銀保客戶畫像分類風險識別需求配置實戰(zhàn)》
《全量資產(chǎn)重配實戰(zhàn)》
《靶向營銷—重點客群經(jīng)營與管理》
《百變年金險銷售實戰(zhàn)》
《低利率時代的保險營銷》
《家族信托與保險金信托實戰(zhàn)落地》
《銀發(fā)經(jīng)濟下的養(yǎng)老金融》
《新民法典下財富傳承管理與保險規(guī)劃》
《資產(chǎn)配置與分紅險銷售實戰(zhàn)班》
《銀保期交產(chǎn)品精準獲客與轉(zhuǎn)化實戰(zhàn)班》
《預定利率下行期分紅險客戶溝通實戰(zhàn)班》
《銀行理財經(jīng)理銀保產(chǎn)品異議處理實戰(zhàn)班》
《銀?；A(chǔ)客戶資產(chǎn)配置組合搭建實戰(zhàn)班》
《銀保高客千萬期交保單成交實戰(zhàn)特訓營》
《銀保顧問式營銷與大單談判策略精英訓練營》
《銀保期交大單成交邏輯與陪談賦能實戰(zhàn)班》
《預定利率下行時代銀保分紅險價值重塑與營銷破局》

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

民生銀行保險金信托高客陪談項目（浙江、山西、山東、江蘇、安徽）

交通銀行保險金信托高客陪談項目（山西、山東、深圳、湖南、江蘇、安徽）


中信銀行溫州分行全量資產(chǎn)重配高客陪談加長版項目

中信銀行全量資產(chǎn)重配產(chǎn)能提升項目高客陪談項目（上海、深圳、湖南、江蘇、

浙江、安徽、山西、河南 、吉林、遼寧、廣西）

浦發(fā)銀行全量資產(chǎn)重配產(chǎn)能提升項目高客陪談項目（上海、山東、安徽、江蘇、

浙江、河南）

華夏銀行全量資產(chǎn)重配產(chǎn)能提升項目高客陪談項目（浙江、江蘇、河南）

光大銀行全量資產(chǎn)重配產(chǎn)能提升項目（山西、山東、江蘇、安徽、浙江、湖北）

招商銀行期交保險產(chǎn)能提升高客陪談項目（深圳、湖南、江蘇、福建、浙江）

興業(yè)銀行期交保險產(chǎn)能提升高客陪談項目（北京、廣東、福建、山西、江西、浙

江、江蘇）

交通銀行全量資產(chǎn)重配產(chǎn)能提升項目高客陪談項目（深圳、山西、福建、湖南、

江蘇、浙江）

工商銀行期交保險產(chǎn)能提升項目（江蘇、山東、浙江、廣東、湖北、廣東）

農(nóng)業(yè)銀行期交保險產(chǎn)能提升項目（江蘇、山東、浙江、廣東）

長沙銀行總行全量資產(chǎn)重配產(chǎn)能提升項目

民生銀行全量資產(chǎn)重配產(chǎn)能提升目（山西、山東、江蘇、安徽、浙江）

無錫農(nóng)商行期交保險產(chǎn)能提升項目
中國銀行期交保險產(chǎn)能提升高客陪談項目（湖南、江蘇、無錫、南通、浙江 、吉林、遼寧）
中國建設銀行期交保險產(chǎn)能提升高客陪談項目（北京、杭州、 沈陽 、 深圳 、 廣州 、江蘇）

最大單：

3年期交 3000 萬、5 年期交 3000 萬、躉交 8000 萬。