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【課程背景】

隨著 AI 技術(shù)的演進(jìn)，大模型正在從“被動(dòng)對(duì)話的聊天框”向“主動(dòng)執(zhí)行的智能體（Agent）”跨越。近期爆火的 OpenClaw（數(shù)字龍蝦）正是這一趨勢(shì)的縮影。然而，原生開(kāi)源版極高的部署門檻和本地權(quán)限風(fēng)險(xiǎn)，讓許多企業(yè)望而卻步。本課程旨在為企業(yè)員工“去魅”，通過(guò)引入國(guó)內(nèi)成熟的云端托管方案（如 Coze、Kimi…等），以及安全可靠的本地部署方案。讓無(wú)編程基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)人員也能快速部署、訓(xùn)練并集成屬于自己的“數(shù)字員工”，實(shí)現(xiàn)辦公流程的自動(dòng)化與智能化升級(jí)。

同時(shí)，針對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)崗位的實(shí)際情況，如：數(shù)據(jù)安全要求高、工作數(shù)據(jù)上云不方便……等等，設(shè)定了常見(jiàn)的財(cái)務(wù)工作場(chǎng)景OpenClaw提效方案。讓財(cái)務(wù)工作自動(dòng)化、智能化。

 

【課程對(duì)象】

1. 企業(yè)財(cái)務(wù)部人員

2. 基層與中層管理者

3. 對(duì)提升個(gè)人及團(tuán)隊(duì)辦公效率有強(qiáng)烈需求的非技術(shù)人員

 

【課程收益】

1. 認(rèn)知升級(jí)： 徹底搞懂智能體（Agent）與傳統(tǒng)聊天大模型的本質(zhì)區(qū)別，掌握 OpenClaw 的核心理念。

2. 工具掌握： 熟悉并掌握國(guó)內(nèi)主流云端大模型平臺(tái)（如扣子 Coze、Minimax）的界面與功能。

3. 實(shí)戰(zhàn)落地： 能夠零代碼親手部署1~2云端和本地端的智能體，保證其安全，并成功將其接入飛書(shū)/釘釘?shù)绕髽I(yè)通訊軟件。

4. 業(yè)務(wù)融合： 結(jié)合自身崗位需求，梳理出至少 1-2 個(gè)可落地的 AI 自動(dòng)化工作流。

 

【課程大綱】

第一講：概念祛魅--從“聊天框”到“數(shù)字員工”的進(jìn)化 

本模塊重在破除技術(shù)焦慮，用通俗易懂的語(yǔ)言講透智能體的底層邏輯。

1. 現(xiàn)象拆解： OpenClaw（數(shù)字龍蝦）為什么能在全網(wǎng)爆火？

2. 核心差異： 傳統(tǒng)大模型（被動(dòng)問(wèn)答） vs. 智能體 Agent（擁有長(zhǎng)期記憶、工具調(diào)用與自主規(guī)劃能力）

3. 版本演進(jìn)與路線之爭(zhēng)： 

1. 極客派：本地原生 OpenClaw（掌控最高權(quán)限，依賴物理關(guān)機(jī)）

2. 實(shí)用派：云端托管版（7x24小時(shí)在線，數(shù)據(jù)沙盒隔離）

3. 安全紅線： 企業(yè)員工使用 AI 智能體的數(shù)據(jù)隱私與合規(guī)邊界

4. 財(cái)務(wù) AI 的安全性保證： 重點(diǎn)講解如何通過(guò) “本地知識(shí)庫(kù)約束” 和 “人工確認(rèn)環(huán)節(jié)” 確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，防止 AI 算錯(cuò)賬。

 

第二講：沙場(chǎng)點(diǎn)兵--國(guó)內(nèi)主流“云端 Claw”平臺(tái)橫評(píng) 

梳理當(dāng)前市場(chǎng)生態(tài)，幫助學(xué)員選擇最適合企業(yè)環(huán)境的生產(chǎn)力工具。

1. Coze (扣子)： 字節(jié)系生態(tài)，工作流最強(qiáng)，飛書(shū)集成最絲滑

2. Kimi Claw (月之暗面)： 長(zhǎng)文本優(yōu)勢(shì)，海量技能插件即插即用

3. MaxClaw (MiniMax)： 移動(dòng)端適配佳，多模態(tài)交互體驗(yàn)

4. 其他（如阿里、騰訊）

5. 決策矩陣： 如何根據(jù)具體的業(yè)務(wù)場(chǎng)景（如：文檔分析、競(jìng)品監(jiān)控、自動(dòng)回復(fù)）選擇合適的底層平臺(tái)

     

第三講：財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn) -- 封裝財(cái)務(wù) Know-how，打造“數(shù)字審計(jì)與報(bào)銷管家”

6. 場(chǎng)景 1：全自動(dòng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查驗(yàn)與進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣助理

1. 邏輯： 智能體自動(dòng)讀取郵箱/飛書(shū)傳來(lái)的發(fā)票文件，調(diào)用“發(fā)票識(shí)別”與“官方查驗(yàn)”工具，自動(dòng)核對(duì)真?zhèn)?，并生成結(jié)構(gòu)化報(bào)表，異常票據(jù)自動(dòng)發(fā)群通知。

2. 封裝的 Know-how： 財(cái)務(wù)對(duì)發(fā)票合規(guī)性的審核標(biāo)準(zhǔn)。

7. 場(chǎng)景 2：跨平臺(tái)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào)與盈虧預(yù)警

1. 邏輯： 授權(quán) OpenClaw 定時(shí)從 ERP 系統(tǒng)（或 Excel 云文檔）抓取數(shù)據(jù)，自動(dòng)計(jì)算毛利、費(fèi)用占比等關(guān)鍵指標(biāo)，與預(yù)算對(duì)比，偏差超過(guò) 10% 時(shí)自動(dòng)給財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)私信。

2. 封裝的 Know-how： 企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)預(yù)警邏輯與計(jì)算模型。

8. 場(chǎng)景 3：供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)背調(diào)系統(tǒng)

1. 邏輯： 在支付大額款項(xiàng)前，艾特一下 Agent，它自動(dòng)去查“企查查/天眼查”接口，抓取供應(yīng)商的*法律訴訟、經(jīng)營(yíng)異常記錄并生成評(píng)估報(bào)告。

1. 封裝的 Know-how： 財(cái)務(wù)風(fēng)控對(duì)供應(yīng)商準(zhǔn)入的評(píng)估權(quán)重。

 

第四講：無(wú)縫入職--飛書(shū)/釘釘與OpenClaw企業(yè)級(jí)集成與交互指令 

打通最后一公里，讓建好的智能體真正融入日常辦公的高頻場(chǎng)景。

1. 渠道打通： 獲取飛書(shū)/釘釘開(kāi)發(fā)者憑證（App ID & Secret）及一鍵授權(quán)流程

2. IM 交互藝術(shù)： 在通訊軟件中向 Agent 下達(dá)指令的“結(jié)構(gòu)化表達(dá)”技巧

3. 群聊與私聊模式： 如何在團(tuán)隊(duì)群組中讓 AI 輔助辦公而不干擾人類對(duì)話

4. 殺手級(jí)實(shí)戰(zhàn)演練：全自動(dòng)“財(cái)務(wù)對(duì)賬與報(bào)表管家”

1. 批量抓?。?演示如何讓 Agent 自動(dòng)前往銀行網(wǎng)銀、微信/支付寶支付后臺(tái)，批量抓取賬單明細(xì)（免去手動(dòng)導(dǎo)出的繁瑣）。

2. 智能整理： 演示 Agent 如何自動(dòng)將分散的賬單按日期、類目、部門進(jìn)行分類匯總，并一鍵推送到財(cái)務(wù)內(nèi)部協(xié)同群。

3. 學(xué)員共創(chuàng)PK工作坊 (Workshop)： 

1. 學(xué)員分組，結(jié)合部門實(shí)際痛點(diǎn)（如：每日行業(yè)早報(bào)自動(dòng)抓取推送、客戶常見(jiàn)問(wèn)題自動(dòng)攔截回復(fù)）

2. 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試飛書(shū)機(jī)器人（OpenClaw龍蝦代理人）并進(jìn)行匯報(bào)展示 

 

【講師介紹】劉老師簡(jiǎn)介 

AI工具落地多場(chǎng)景實(shí)戰(zhàn)專家

AI創(chuàng)新提效專家

AI多場(chǎng)景實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用專家、創(chuàng)新思維訓(xùn)練專家、AI智能體開(kāi)發(fā)專家

微軟官方認(rèn)證生成式AI培訓(xùn)講師（全球第一批）

清華大學(xué)人工智能發(fā)展研究院認(rèn)證AIGC培訓(xùn)講師

AI實(shí)戰(zhàn)陪伴營(yíng)學(xué)習(xí)社群創(chuàng)辦人

杭州市蕭山區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部新聯(lián)會(huì)會(huì)員

杭州市蕭山區(qū)數(shù)據(jù)資源管理局特聘AI專家講師

▼知名企業(yè)和組織特聘AI實(shí)戰(zhàn)講師：北京大學(xué)深圳研究院、中國(guó)通服、國(guó)家電網(wǎng)、工商銀行、人保財(cái)險(xiǎn)、吉利汽車、雀巢、康師傅、可口可樂(lè)……等知名企業(yè)和組織特聘AI效能專家

擅長(zhǎng)為企業(yè)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)落地性應(yīng)用方案，保證數(shù)據(jù)安全同時(shí)，真正實(shí)現(xiàn)降本增效。

累計(jì)授課場(chǎng)次超300+場(chǎng)。

曾任：太美醫(yī)療科技（香港上市公司）丨銷售總監(jiān)

曾任：雀巢（中國(guó)）（世界500強(qiáng)外資）丨渠道銷售團(tuán)隊(duì)總監(jiān)

曾任：上海強(qiáng)生制藥有限公司（世界500強(qiáng)外資）丨產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)理

▼擅長(zhǎng)領(lǐng)域：人工智能AIGC助力高效辦公降本增效、結(jié)構(gòu)化思維、創(chuàng)新思維問(wèn)題分析與解決等等。

▼劉翔老師AI高效辦公實(shí)戰(zhàn)成果案例 ：

在AI工具深度賦能的時(shí)代，劉翔老師的培訓(xùn)已助力超百家企業(yè)實(shí)現(xiàn)辦公效能與業(yè)績(jī)的跨越式提升。例如： 

1. 某頭部銀行客戶經(jīng)理通過(guò)AI文案生成工具，將營(yíng)銷文案創(chuàng)作時(shí)間從3小時(shí)縮短至15分鐘，精準(zhǔn)投放轉(zhuǎn)化率提升180%，季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)32%； 

1. 汽車行業(yè)市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)利用AI數(shù)據(jù)分析工具，1天內(nèi)完成競(jìng)品報(bào)告與用戶畫(huà)像分析（原需5天），投放策略優(yōu)化后獲客成本降低45%，線索轉(zhuǎn)化率翻倍； 

1. 知名快消企業(yè)HR部門借助AI智能PPT工具，將月度匯報(bào)制作效率提升4倍，同時(shí)通過(guò)AI簡(jiǎn)歷篩選工具將人才匹配準(zhǔn)確率提高200%，核心崗位招聘周期縮短60%； 

1. 某制造業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈主管應(yīng)用AI文檔處理系統(tǒng)，自動(dòng)生成標(biāo)準(zhǔn)化合同與采購(gòu)報(bào)告，錯(cuò)誤率下降90%，流程時(shí)效提升3倍，年度成本節(jié)約超500萬(wàn)元。 

劉翔老師的課程以“場(chǎng)景化實(shí)戰(zhàn)”為核心，聚焦AI工具在文案、數(shù)據(jù)、PPT等高頻辦公場(chǎng)景的落地應(yīng)用，讓員工從重復(fù)勞動(dòng)中解放，聚焦高價(jià)值決策，真正實(shí)現(xiàn)“提效即創(chuàng)收”。

▼服務(wù)的客戶（部分）：

信息技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)：

騰訊、百度、聯(lián)想、小米、阿里云、七牛云、優(yōu)酷、愛(ài)奇藝、京東、美團(tuán)網(wǎng)、完美世界、58同城、滴滴出行、易到用車、PP租車、東軟、軟素科技、恒強(qiáng)科技、神州數(shù)碼、武漢衷華腦機(jī)融合科技發(fā)展、杭州祁飛網(wǎng)絡(luò)科技……等等

制藥與醫(yī)療：

羅氏醫(yī)療、億騰藥業(yè)、輝瑞制藥、暉致醫(yī)藥、廣藥集團(tuán)、天普制藥、康德樂(lè)醫(yī)藥、上藥控股、太美醫(yī)療科技、迪安生物、魚(yú)躍醫(yī)療集團(tuán)、微泰醫(yī)療器械、國(guó)藥集團(tuán)南通公司、武漢生物研究所、上海醫(yī)藥集團(tuán)浙江團(tuán)隊(duì)……等等

金融服務(wù)：

中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、蘇州銀行、中信銀行、中信證券、中信建投證券、瑞信證券、野村證券、東方港灣、樂(lè)瑞資產(chǎn)、睿璞投資、中歐瑞博、崇正投資、中國(guó)太平保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)、瑞眾保險(xiǎn)、螞蟻金服、京東金融、天天基金、湘江資產(chǎn)、長(zhǎng)江聯(lián)合投資、恒大金服、江西金融租賃、云融金科、富安基金、興業(yè)證券、華福證券、華融金融租賃、郵儲(chǔ)財(cái)富、上交所、中登結(jié)算、中基協(xié)、中國(guó)銀聯(lián)、海南希瓦、太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)貴州省公司、浙江東方金融控股集團(tuán)、上海農(nóng)商銀行、郵儲(chǔ)銀行上饒分行、中信銀行上海分行、中信銀行蘇州分行、郵儲(chǔ)銀行上海分行、農(nóng)儲(chǔ)銀行佛山分行、江蘇信托……等等