IPO上市
2025-07-29 10:00:06
講師：俞奔 瀏覽次數(shù)：401
課程描述INTRODUCTION
· 董事長· 總經(jīng)理· 總裁· 人事總監(jiān)· 財務總監(jiān)
培訓講師：俞奔
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
IPO上市
一、 課程大綱
本課程系統(tǒng)拆解企業(yè)IPO全周期：從創(chuàng)業(yè)融資、產(chǎn)品打磨、商業(yè)模式構(gòu)建到合規(guī)團隊組建；深度解析財務規(guī)范、股改要點及境內(nèi)外上市條件對比；詳解注冊制下上市流程（決策-股改-申報-發(fā)行）、板塊選擇策略及中介機構(gòu)協(xié)作；強化上市合規(guī)風控、信息披露及市值管理能力。通過管控核心模塊，助力創(chuàng)業(yè)者打通資本路徑，規(guī)避上市雷區(qū)，實現(xiàn)從初創(chuàng)到上市的價值躍遷。
二、 教學內(nèi)容
1. 從創(chuàng)業(yè)到上市
l 創(chuàng)業(yè)融資
l 產(chǎn)品打造
l 商業(yè)模式
l 團隊組建
l 財務準備
l 上市通道
l 股份制改造
l 股權融資
l 上市流程
l 公司治理
2. 上市的條件和賽道
l 上市賽道
l 上市條件
3. 上市流程
l 上市決策
• 上市條件
• 境內(nèi)/境外上市條件
• 行業(yè)因素
• 發(fā)行費用
• 政府關系
• 上市板塊選擇
• 鎖定和減持限制
l 上市過程
• 引進私募
• 選擇輔導中介
• 股改
• 申報材料
• 審核
• 發(fā)行和上市
• 上市審計
l 轉(zhuǎn)版
l 注冊制
4. 合規(guī)和風險管控
l 合規(guī)要求
l 風險管控
5. 上市專業(yè)輔導
l 上市政策
l 上市財務
l 上市法務
l 上市內(nèi)控
l 信息披露
l 保薦人意見
6. 市值管理
三、 個人作業(yè)
1. 商業(yè)模式設計：假設你創(chuàng)立一家AI醫(yī)療企業(yè)，設計包含盈利模式、目標客戶、競爭壁壘的商業(yè)畫布，并說明需滿足哪些財務指標才能符合科創(chuàng)板上市條件。
2. 注冊制對比題：列舉A股注冊制與核準制的3項核心差異，分析注冊制下企業(yè)IPO時間縮短的關鍵環(huán)節(jié)及對應風險。
3. 股權結(jié)構(gòu)優(yōu)化：某公司Pre-IPO輪融資后創(chuàng)始人持股降至45%，機構(gòu)投資者合計占40%，員工持股15%。提出防止控制權旁落的股權架構(gòu)調(diào)整方案，并說明法律依據(jù)。
四、 團隊作業(yè)
上市路徑規(guī)劃沙盤
4人小組模擬某新能源企業(yè)（年營收8億，凈利潤率12%）上市籌備組：
① 對比分析A股/港股/美股適配性，撰寫板塊選擇報告；
② 設計包含私募引進、股權激勵、財務合規(guī)的3年上市倒計時表；
③ 模擬制作招股書風險披露章節(jié)（重點技術專利/供應鏈風險）。
轉(zhuǎn)載：http://www.oysg8.com/gkk_detail/324446.html
